[E트렌드/E-TREND] 2021년 11월 25일 목, 염이사의 일일시황

https://www.youtube.com/watch?v=uegamoq-Kkg 

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시장이 답답하다. 급락 기업이 많이 나오는데, 원래 주식이라는 것이 변동성이 크다. 모든 판단은 여러분이 하는거지만, 회사에 문제가 없다면 버티는게 맞는것 같다. 

 

[마감시황]

외국인은 전지전자 등 팔고, 서비스(카카오페이 등)를 팔았다. 계속 정체된 흐름을 가지고 있고 코스닥도 쉬어가는 기간이다.

 

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[업종별]

코로나가 확산이 되니까 코로나 19관련 업종이 오르고 있다.

오른 섹터

[코로나 19]

"에스타팜"

- 좋은 뉴스, RNAi 기반 치료제들을 CMO형태로 제공. 생산설비 증대. 매출 증가

- 제 2올리고동 신축, 삼성바이오로직과 함께 제약·바이오 업종 내 최선호주로 추천

- 좋은 모멘텀이 나왔다. ex)노바티스 고지혈증 치료제, 최초 유전자 치료제 등 에스티팜은 이 기업에서 최대적인 기업이다.

[가상화폐, NFT(다날), 인터넷 대표주, 게임(예전처럼 많이 오르지는 않았다.), 조선, 보톡스(한국비엔씨), 메타버스, 유전자 치료제, 영상콘텐츠, 요소수]

떨어진 섹터

[IT 대표주(삼성전자, 최근에 많이 오른 LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스), 홈쇼핑(CJ ENM, GS리테일), 반도체(덕산네오록스 많이 올랐지만 내년에 성장할 것), 낸드, 태양광, 카지노, 반도체장비, 건설, 골프, 2차전지, 백화점(현대백화점), 정유, 원자력발전, 자동차 대표주]

 

기존의 메타버스나 게임주 말고는 대부분 빠졌다.

시총이 많이 줄어들고, 새로운 기업들이 많이 상장해서 양보하는 추세

12월 9일이 옵션만기일. 그 전부터 주가가 슬슬 보건될 것이다. "수급이 너무 약하다"

 

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[보고서]

[메타버스와 5G] 미래에셋, 이학무

- VR기술이 발전하기 위해서 5G가 반드시 필요.

- 5G 핵심 : 초연결, 초저지연, 대규모 데이터 전송 능력

- LTE는 1Gbps 속도, 현재 5G는 3.5GHz 주파수 대역 활용하는데, 1~1.3Gbps 속도 제공

- 메타버스 적용되려면 데이터 용량 한계로 대역폭을 늘려야 한다. 

메타버스 확대로 5G 시장 더 커질 전망 -> 기지국 건설, 해외도 필요(고주파 대역 28정도가 필요)

ex) 케이엠더블유(너무 빠짐), 이노와이어리스(금방 올라가는 중), 하이닉스, 에치에프알(많이 오름), RFHIC(통신 장비인데, 전력반도체가 있어 내년 sk랑 조인트벤처)

 

[SES] 하나금융, 김현수

- 미국 전고체 배터리 기업. 전고체 배터리 사업 중단 결정(고체로 밀도, 충전속도 높고, 화재 위험이 없는건데 개발이 힘들다.) 대신 리튬 메탈 배터리 개발 중. 밀도 증가, 화재 위험도 줄어듬.

- 한국 기업들의 위헙은 전고재 배터리인데, 이 위험요소가 해소

 

[디램 현물가 반등시 시작] 한국투자증권, 이원석

- D램 가격 5개월만에 상승 반전

- 현물 가격 바닥 형성, 고정거래가와 괴리율 14%에서 반등 성공

- 삼전, 하이닉스 추세 상승 기대. 서버 ODM회사들의 매출 증가, 메모리 재고 감소 가능, 투자 심리 개선

 

[패키징 기판] 신한, 박형우/최도연

- 패키지 기판 호황 시작된 지 2년 반의 시간이 흐름. 그럼에도 국내 대표 밸류체인 주가 한달만에 40% 급등, 영업이익률 올해만 5~10% 이상 개선

올해는 비메모리만이 아니라 메모리에서도 가격이 상승세(IT쪽에서 수급)

PER ex) 심텍 7.6배, 코리아써키트 6.8배, 대덕전자 10.2배, 해성디에스 9.4배에 불과

상승여력 이유 - 삼성전기 등 1등 업체와 수익성 차이가 좁혀질 전망

대덕, 심텍, 코리아써키드(너무 많이 올라서 따라서 사진 말고), 삼성전기는 아직 많이 오르지는 않았다.

 

[대덕전자] DB금융투자, 권성률

- 22년 연결영업이익이 80% 증가하는 호실적 기대, 목표주가 3만원

 

[솔브레인] DB금융투자, 어규진

- 4분기 매출액 17.6% 증가, 영업이익 531억원 6.8% 증가 전망, 목표주가 38만원 유지

몇달간 조정 끝났다. 내년까지 볼 수 있다.

 

[삼성엔지니어링] 한국투자증권, 강경태

- 목표주가 33000원 유지

- 예상 공사비 10억달러 사우디 자프란 가스처리 시설 공사 수주. 이번 수주로 연간 수주 5.4조원으로 목표치의 90% 달성.

- 자프라 필드는 가와르 유전 남동부에 위치한 가스전(가스를 처리하는 시설), 이번 수주로 중동 주요 산유국에서 계획중인 대형 공사 발주가 연이을 전망

 

[한국항공우주] NH투자증권, 최진명

- 목표주가 42000원 유지

- 리오프닝이 민항기 부품사업의 실적개선에 긍정적

- 보잉과 에어버스 항공기 부품을 납품하고 있는데, 코로나 때문에 시간은 걸리지만 방향성은 맞다.

- 기체부품(주 매출액) 매출액 증가, 인도네시아 T-50시리즈 수출 계약성사, 말레이시아 무기수출 협상 진행중

- 2022년(내년 좋음) 소형공격헬기 관련 양산 물량 첫 수주 예상. 23년에 육군에 보급될 예정. 7년간 3.5조원 수주 기대

- 차기 주력 상품 KF-21개발 진행중.

- 국내 유일 우주선 개발 기업, 2030년 우주선 출시

 

[세코닉스] 유안타, 박진형

- 자동차용 카메라 + 스마트폰용 카메라 렌즈

- 차량용 카메라 및 프로젝터 비중이 71.7%

- 30년동안 광학렌즈 사업 연구 개발

- LED, VR, AAR 신성장 동력 보유

카메라 ex) 엠씨넥스(현재는 비싸다), 파트론, 세코닉스

 

[PI 첨단소재] 키움, 김소원

- 판가 인상 공식화, 원부자재 가격 상승 부담으로 판가 10% 정도 인상 전망

- 대만 경쟁사도 최근 제품 가격 인상 진행 중, PI필름이 수급이 타이트한 상황

 

[LS ELECTRIC] 현대차증권, 강동진

- 목표주가 68000원 유지

- 3분기 실적은 기대치 하회, 4분기는 전력 인프라, 태양광 중심으로 실적 개선 전망

- 2차전지, 자동차 업체 투자확대로 전력 인프라 매출액 성장 지속, 유럽 및 동남아 시장 성장

- 전력반도체, 신재생에너지, 스마트팩토리

 

[한섬] 현대차증권, 정혜진

- 목표주가 6만원

- 3분기 호실적 기록(화장품 오에라 런칭). 4분기 예년보다 낮아진 기온으로 판매 호조 기대.

- 온라인 비중 확대)온라인은 비용부담이 없어서 좋음)

한섬 여성복 브랜드가치가 있다. PER 8배, 자산가치 0.7배

 

[SKC] 키움, 이동욱

- 목표주가 30만원 유지

- 산업은행으로부터 1.5조원 자금 조달

- 물적 분할, 유상증자 우려 존재했는데 해소

- 동박 수요 지속 증가.(동박 가격이 증가)

 

[에스제이그룹] NH, 백준기

- 캉골키즈(매장수 전년 10개 증가, 올해 17개 증가)가 고성장. 100% 성장전망

- 뉴발란스, MLB에 이어 백화점 입점 키즈 브랜드 3위 기록

- 4분기에는 패딩, 조끼 등 판매 호조

- 영업이익률 18.5%. 면세점 비중이 낮아졌지만 백화점 판매 견조

온라인 비중 21.3% -> 35% 증가

'팬암' 브랜드 런칭 기대

- PER 7.6배

25000원 이하는 굉장히 싼것이다. 의류 업체는 한방이 나와야 올라가는데 느린거 같다.

 

[CJ ENM] 하나금융, 이기훈

- 사상 최대 영업이익 달성 중, 글로벌 콘텐츠 제작사 인수 목표주가 235000원 하향

- 성장전략을 다 분할해서 아쉬움(물적분할)

- 라라랜드 제작한 영화제작사 엔데버 콘텐츠 지분 인수 (미국 시장 본격적 진출 )

18만원까지 올라간 것은 이러한 것(엔데버 콘텐츠 지분 인수, 넷플에 내놓을 수도 있고), 그러나 분할을 해서 떨어진 것

- 신설법인, 예능/드라마/영화 제작 기능을 총괄하는 신설법인 설립 추진 계획 공시.. 스튜디오 타이거 공식화(유명한 나영석 PD, 박찬욱 등 보유)

- 음악은 부족하지만 SM 인수 가능성

분할 이슈 - 드라마, 예능, 음악, 영화, 글로벌

 

[쿠콘] 하이투자증권, 김현기

- 목표주가 11만원 신규 추천

- 데이터 수집 -> 데이터 연결 -> 데이터 조직화 -> API(포준화) 로 데이터 플랫폼 역할

- 15년이상 데이터 사업 진행

0 24.9% 매출 성장률, 내년 1월부터 마이데이터 사업 시작

- 결제 사업도 순항

- 12월 20일에 신주상항(무상증자), 그때가 기회

지금 많이 올라가서 지금 꼭 들어갈 것은 아님.

 

[중국 스마트폰 10월 출하 데이터] 하나금융, 김록호

아이폰 13역대급 출하량

- 스마트폰 3268만대 전원대비 57% 증가, 핸드셋 3358만대 

- 아이폰 13 출시효과, 아이폰 13제거하면 전년대비 21%, 전월대비 13% 성장

ex) 비에이치, 아이티엠반도체, 이노션

 

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"에스제이그룹"도 소요층의 연령대가 넓어지고 있음. 의료 쪽 섹터를 생각한다면 에스제이그룹도 좋을 듯.

 

"쿠콘" 데이터 플랫폼이라는 아이디어는 굉장히 좋은 것같다. 기업들이 굉장히 필요로 하는 것. 이런 서비스를 가진 기업은 별로 없는데, 요즘 마이데이터 시장, 사용자 맞춤 서비스 시장이 열리고 있기 때문에 좋은 방향성을 지닌거 같다. 그러나 지금 너무 올랐기 때문에 째려보거나 들어갈 것은 아닌것 같다.

 

호황 : 경기(景氣)가 좋음. 호경기.
CMO(Contract Manufacturing Organization, 위탁생산) : 고객사의 의뢰를 받아 의약품을 위탁 생산해주는 서비스
최선호주 : 주식에서, 여러 종목 가운데 엄선된 최고의 종목을 이르는 말.