[E트렌드/E-TREND] 2021년 12월 1일 수, 염이사의 일일시황

https://www.youtube.com/watch?v=jkH7G4SGZMo&t=455s 

 

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[마감시황]

어제는 너무 안좋았는데, 오늘은 어제 빠진 것을 대부분 메꿨고, 증시가 2% 이상 급등세로 마감.

-> 시장이 정상이라고는 할 수 없음. 오전에는 너무 했음.

오늘 외국인들이 코스피를 9천억을 샀다. 그리고 시장 하락에 가장 안좋은 역할의 주체인 금융투자가 사야되는게 정상인데, 오늘도 팔았다.

 

 외국인이 삼성전자만 산 것이 아니라 네이버, 카카오같은 서비스업 등등 샀고, 그나마 통신주를 팔았다.

12월 시작하자마자 일주일 된 것인데, 오늘의 상승은 평화를 회상하는데, 오늘은 질적으로도 굉장히 좋았다. 원달러 환율이 빠졌는데, 이걸 보면 더 올라가지 않을까라는 희망을 가진다. 그 중심에는 삼성전자가 있을 것이다.

 

[섹터별]

오늘은 거의 다 올라갔다.

특히 석유화학, 효성화학 20%, 대한유화 11%, 롯데케미칼 10%, 이수화학, 금호석유 8% 정도 상승

화학석유, 반도체(아이원스, 네페스), 광고주(제일 기획은 엄청 안가지만, 이노션 처럼 오를 것이다.), 철강 주요종목(POSCO, 인적분할한다는 이슈 호재가 있다), 시스템 반도체, 자동차 대표주, 건설(DL이앤씨), OLED, 패션/의류, 임플란트(레이)

떨어진 것은 

통신(LG유플러스), 코로나 진단키트(당연한 것, 장의 반대로 가기 때문에)

 

+ 업종별 포트 재편 기업 정리(추천주는 아니다.)

 

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[보고서]

[유니셈] 하나금융, 김경민

- 반도체 유해가스 제거장비 제조사, ESG 트렌드에 맞는 기업

- 내년 사상 최초로 연간 매출액 3000억 상회 전망, 비메모리 비중 증가세

PER 7배로 저평가

 

sk스퀘어는 지금은 너무 과도하게 빠져서 팔면 안된다.

[SK텔레콤] 대신, 김회재/이지은

- 목표주가 89000원 유지

- 배당 수익률 6%

 

[현대백화점] 이베스트, 오린아

- 목표주가 115000원 유지

- 우려와 달리 지표는 순항 중, 11월 기존점 성장률 9% 증가 추정

- 아우터 성수기(날씨가 추워서 외투 판매가 호조)

- 면세점도 일평균 매출액 유지, 4분기 백화점, 면세점 순항

 

[대한항공] Kb, 강성진

- 역대 최고 수준 영업이익 기대, 목표주가 4만원 상향

- 항공여객 개선 중, 22년 영업이익 1.2조원 전망, 여객 수요 증가

- 유가 10달러 오르면 이익 1265억 감소

- 환율, 유가 하락세 약세 -> 긍정적

내년을 보고 항공주를 하나 봐주는 것도 좋은 선택이라고 생각함. 백화점 아니면 항공주

 

[반도체, 전방업체들의 재고가 감소하고 있다.] 한국투자증권, 이원식

- PC, 서버업체들이 수요 증가로 강세, 기업형 PC, 서버 추자 확대로 반도체도 긍정적

- 세트업체들 재고는 감소중(11~13주 -> 9~11주로 하락세)

- 비중확대. 재고 확대 긍정적

 

[조선, LNG선 수주 신기록과 신조선가 추가 상승 임박] 한국투자증권, 최광식

- 한국 조선사 수주 목표 30% 초과 달성

- 그리스 선주들이 투기적 발주 시작

- 현재 57척 수주, 연간 최대 58척

- 운임강세, 슬롯부족, CO2 규제

- 노후화된 선박 폐선 증가 -> LNG 추진선 수주 증가 전망

- 신조선가도 상승. 수주가격 상승

- 22년, 그 이후에도 좋을 것. 22년에 카타르 물량 깔고 시작

 

[통신장비] 신한, 고형우/박형우

- 2022년 긍정적 시각 유지

- 삼성전자-버라이즌 공급 물량 회복, 미국 외 지역 5G 투자 재개, 인프라 법안 통과(11월)로 투자 증가 기대 + 위드코로나로 설치 수요 증가

- 다만 오미크론은 악재(통신장비는 인력이 직접 설치해야하는 장비)

 

- 버라이즌(미국 통신사) 주문 회복 지연일시, 실적 반등 강도가 미미

- 최선호주 : 에치에프알, RFHIC, RF머트리얼즈, 이노와이어리스

- 차선호주 : 기가레인

 

[건설, 오미크론 변이 코로나 바이러스 영향도 점검] 한국투자증권, 강경태

- 전업종 중 2거래일동안 기계 빼고는 가장 많은 하락

- 연초수익률 다 반납

- 해외건설현장 원가상승 우려, 일회성 비용 증가 우려, 경제활동 중단 및 유가하락으로 인한 발주 감수 우려

 

- 변이 바이러스 영향 제한적이라면 건설주 긍정적

- 4분기 성수기

- 현대건설, 삼성엔지니어링이 사우디 자프라 가스전 공사 수주

- 적극 매수 의견을 피력

국내 주택보다는 해외를 보아서 생각해보면 좋다.

 

22년 전망. 반도체. 2분기말이 업황 바닥(메리츠, 김선우)

디스플레이, 모바일 OLED 투자 재개 기대 -> 장비주 기대

 

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다들 너무 빠진 것이 더 빠지고 패닉상태로 오는 것보다는 다시 기회가 올 것이니 그때를 위해서 대응을 하라는 의견이 강하다. 국내 애널리스트들은 한국의 증시가 나락으로 떨어지지 않을 경우에만 계속 버티라고 하는 것 같음. 그렇다고 많이 오른다고 해서 미국의 상승률을 넘어설 수 는 없을 것 같은데, 요즘은 미국 증시 공부가 필요하다고 느끼고 있다.

 

 

순항 : 순조롭게 항행하는 것.
상회 : 어떤 기준보다 웃돌다.(어떤 수량보다 많다. 상회(上廻)하다.)
최선호주 : 주식에서, 여러 종목 가운데 엄선된 최고의 종목을 이르는 말.