[E트렌드/E-TREND] 2021년 10월 18일 월, 염이사의 일일시황

https://www.youtube.com/watch?v=TMJvh4M8PVU 

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[오늘 시황]

코스피지수는 0.28% 빠졌고, 코스닥 지수는 0.34% 올랐다.

중요한건 시장이 살아났다. 오늘 중국의 GDP가 5%이하로 하락하는 악재에도 코스닥은 올랐다.

 

[투자자별]

오린맨에 외국인 들어왔다. 외국인들이 많이 샀지만, 특히 전기전자, 운수장비, 화학 사고, 철광주들을 팔았다.

개인투자들은 대부분의 주식을 샀다.

금융투자는 연속성을 믿지말라.

 

[업종별]

[음원/음반] IHQ, 에프엔씨엔터, jyp, CJ ENM(sm이 인수한다는 이야기가 있고, 19만원까지 갈 수도 있다.)

[영상콘텐츠] 스튜디오산타클로스, 제이콘텐트리, 키이스트, 스튜디오드래곤

[메타버스, 게임(컴투스 저점), 리비안, 비철금속(구리가격 증가), 메타버스, 반도체 재료/부품, 홈쇼핑, 은행, 자율주행차(세코닉스, 엠씨넥스), 증권, 아이폰관련주]

[해운, 코로나19, 철강 주요종목, 건설 대표주(분양 기대가 컸음), 조선, 여행, 태양광에너지]

 

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삼성전자 - 최악의 시간은 지나갔고, 외국인들이 드디어 샀다.

위드코로나 수혜자인 하나투어 - 경쟁자들이 도태되었고, 구조조정 끝, 위드코로나

삼양사 - 본업이 있는데 신사업(친환경)으로 성공

한국금융지주 - 쌈

삼성카드 - 배당 많음

메타버스 - 유니티, 네이버

현대백화점 - 안정적, 구조적으로 좋아지는 사업(굳이 살 필요는 X)

 

시장은 여전히 콘텐츠가 주도하는 중 

 

외국인은 쉬고, 대형주는 쉬고 중소형주만 움직이고, 게임주 드라마 관련 주가 급등

 

오늘 같은 장은 올라가는것보다는 내려갈때 얼마나 잘 방어를 해주나를 봐야한다.

 

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[보고서]

[건설] 신영증권, 박세라 "3분기 실적에서 확인할 것"

- 건설회사들 다음주부터 본격 실적발표

- 분양물량 숫자가 예상보다는 부진(50만세대 예상, but, 3분기까지 26만 세대 분양 ➔ 재건축, 재개발 사업 지연)

- 분양가 상한제. 조합원들 입장에서는 급할것 없음

- 내년 대선 앞두고 정책 기대, 2022년 분양 물량 좋을 전망, 기본인 주택이 기대보다 좋아야 한다.

(DL이앤씨, 코오롱글로벌-풍력, HDC현대산업개발-저평가)

 

[호전실업] 대신증권, 이새롬/한경래 "3분기 호실적 기대"

- 베트남(락다운) 리스크 탈피 기대

- 의료관련주(노스페이스, 룰루레몬) 공급 증가 기대

- 스포츠웨어 전문 oem

- 연간수주액이 2019년대비 10% 이상 확보, PER 7배

 

[고려아연] 하나금융, 박성붕

- 목표주가 68만원 상향 조정

- 아연가격 상승

- 동박, 전구체등 신사업 기대

65~70만원 이구간에서는 단기는 절대 사면 안된다.

 

[코웨이] 하나금융, 박종대

- 3분기 이익은 소폭 감소

- 말레이시아가 회복(말레이시아 렌탈 시장점유율 30%로 업계 1위, 해외 매출 절반이 말레이시아)

- 계정 수 전분기 대비 5만 증가. 작년 대비 208만 증가

- 목표주가 96000원 상향(바닥은 75000원)

 

[삼성전지] 키움증권, 김지산

- RF-PCB(통신모델에 들어가는 부품) 사업중단 결정

- 연간 600억 손실보는 사업

- HDI, RF-PCB 철수는 긍정적, FC-BGA라는 기판 1조원 투자

 

[신세계푸드] 한화투자, 남성현

- 3분기 인플레이션 부담, 기대치 하회 전망

- 노브랜드 점포 출점 증가 긍정적(153개 점포). 스타벅스 대체육 샌드위치 납품

 

[자동차, 자동차 부품] 흥국증권, 김귀연

- 반도체 차질로 인한 역설적 투자 기회, 2022년 보고 저점매수 고민

- 이연수요, 낮은 재고

- 현대차 PER 6.5, 기아 PER 5.6배 (3분기에는 기대 X)

- 단기 : 주가 낙폭 확대 / 중기 : 수익성 확보 가능여부.. 반도체 차질로 인한 낙폭과대주. 수익성확보 가능한 종목

투자매력도 : 기아>현대차>만도>현대모비스>한온시스템>타이어

 

[유통, 화장품] 하나금융, 박종대 서현정

1) 이마트 : 회복세 (18만원 이하면 비싼건 아니다.)

- 이마트 저점 매수 유효

- 성장률 기존점 10% 상회, 쓱닷컴 30% 이상

- 네이버와 전략 본격화, 이마트몰 네이버 장보기 입점

- 스타벅스, 쓱닷컴 상장 논의 가능성

- 조선호텔 회복세

- 편의점 부진

 

2) 백화점, 메이저 화장품 업체 비중확대

- 한파 예보 ➔ 의류에 긍정적 ➔ 백화점주 비중확대(현대백화점 8만원 정도면 사야한다.)

- 화장품도 악재는 선반영. 설화수와 후의 중국 시장 성장률이 20% 넘으면 주가 급등 가능. 3분기 실적에서 체크

 

[통신] 유안타, 최관순

- SK텔레콤 분할, SK스퀘어(지주사) ➔ 얼마나 할인할거냐가 관건

- 자회사중 원스터(점유율 확대 기대), ADT 캡스 상장 예정 ➔ SK스퀘어 주가 상승 기능

- 11번가, 우티(모빌리티)

 

[메모리] 유진투자증권, 이승우

- 트렌드포스.. 내년 전망치 하향으로 반도체 기업들 주가 급락(SK하이닉스 바닥 찍음)

- 내년 반도체는 연착률, 주가하락은 과도

 

[삼양사] 한양증권, 김용호

친환경차 보급확대 수혜주

- 식품 53%, 비식품 47%

- 곡물가 하향시 이익 개선 가능

- 삼양패키징, KCI 자회사로 보유중

- JB금융 지주 14.1% 보유

➔ 6470억정도의 지분가치

- 엔지니어링플라스틱, PET, 이온교환수지 ➔ 국내유일업체 이온교환수지(수소차) 아시아 최대 생산 규모를 보유

- 바이오플라스틱 원료, 이소소르비드

매우 다양한 사업중, 주가 비싸지 않다.

 

[최악을 지나고 있는 물류대란] 유진투자, 허재환

- 공급망 훼손 우려 진정(소매업종 주가 상슴 ➔ 공급난과 경기우려 해소)

- 주식 시장의 하락 위험 낮아짐

- 미국 정부 LA항만 24시간 가동, 아시아 공장들도 가동 재개

➔ 완전 정상화 시간 필요, 정점은 지남

 

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코로나로 인해서 락다운된 나라들이 점점 회복하면서 해당 나라에 수출을 하여 수입을 얻었던 기업인 코웨이, 호전실업을 보면서 어느 정도 영향을 받는지 배움으로서 보면 좋을듯

 

공급망 해소되어서 자동차 쪽은 저점매수 기회를 볼 수 있을 것 같다. 기아차에 더 투자를 할 것이다. 

 

컴투스는 자회사(데브시스터즈)와 메타버스로 인해서 주가가 바닥을 찍고 올랐다. 상황을 보아야 하겠지만, 내년에 게임이 하나가 제대로 나온다던지 등을 주목해볼 필요가 있다.

OEM(Original Equipment Manufacturer) : 다른 회사의 최종 제품에서 사용되는 시스템 또는 컴포넌트를 제작
ex) 컴퓨터 제조업체는 통상적으로 프로세서 및 소프트웨어 등의 OEM부품을 자신이 판매하는 솔루션에 번들링하거나 통합
BPS(Book-value Per Share, 주당순자산가치) : 총자산에서 총부채를 뺀 순자산을 시중에 발행된 주식수로 나눈 값
GDP(국내총생산) : 일정 기간 동안 한 국가에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기준으로 측정