[E트렌드/E-TREND] 2021년 10월 8일 금, 염이사의 일일시황

https://www.youtube.com/watch?v=QNvuxrP0Jtc

[오늘 시황]

코스닥은 마이너스, 다음주에 변동성이 늘어날 수도 있지만, 변동성은 조금 축소되었다.

삼성전자 실적발표가 있었는데, 좋은 실적이 있어도 예상한대로 부진했다.

오전 출발은 좋았지만, 오후에 밀리면서 부진하게 마무리가 되었다.

외국인들이 파는 거야 그럴 수 있는데, 기관계(-4,527) 또한 끝도 없이 짜증날 정도로 팔았다.

공매도가 주가의 방향성을 결정짓는 것은 아니지만 외국인들 공매도가 5월부터 200조가 넘었다고 하는데, 1~2% 빠질 기업이 5~6% 빠지니까 공매도를 아예 무시할 수가 없다. 진정이 되려면 증시가 살아야 하는데 아직은 쉽지 않다.

외국인들 자동차 엄청 사고, 전기전자 샀는데(전기전자 기관계들 많이 팜), 중형중, 항공해운주, 은행업주(카카오뱅크), 철광들 팔았다.

전체적으로 외국인들 수급을 보면 나쁘지 않았는데, 기관들이 너무 많이 팔았다.

ex) 삼성전자는 실적발표하고 외국인들은 샀지만, 기관들은 짜증날 정도로 팔았다.

의료쪽, 자동차, 2차전지(LG화학, 삼성SDI), 자동차 대표주(기아, 현대모비스, 현대위아), 자동차부품(현대모비스가 23년도에 연료전지공장을 짓는다는 이야기가 나오면서 일진하이솔루션 올랐음), 2차전지 장비, 패션/의류주 다 좋았고, 엔터주는 일부는 올랐지만 어제 보고서에 따라 고평가 된 것이 아니냐 하면서 엔터주가 좋지 않았다. 카카오, 와이지엔터테이먼트가 조정을 받았다. 자율주행차 중에서는 만도가 많이 올랐다.

해운주가 HMM도 급락했고, 펜오션도 확실히 많이 오른게 부담이어서 빠졌다.

조선주도 매우, 정유주(S-Oil)도 안좋았고, 많이 올랐기 때문에 항공주도 떨어지고, 반도체 대표주(SK하이닉스, DB하이텍) 밸류 하단까지 내려왔다.

반도체는 하나가 빠지니까 같이 빠진것 같고 테크윙도 목표주가를 낮춘것 같다.

어제랑 정반대. 건설도 안좋았고, 면세, 광고주도 좀 쉬어갔다.

전국에서 인터넷 뱅크도 대출 규제를 할거라고 해서 카카오뱅크 또한 떨어졌다.

제약 바이오는 셀트리온이 비대위 구성한다는 이야기가 있어서, 주주 입장에서는 화가 난다. 그러나 오늘은 주가에 긍정적으로 작용한다.

오늘은 이차전지 일부 회사, 자동차 두개 섹터가 시장을 여전히 주도했고, 의료주 말고 나머지는 낙닥했고, 삼성전자가 여전히 아쉬운 모습을 보이고 있다.

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이번주는 온갖 악재가 나왔으며, 주봉 상으로 보면, 3주연속 빠졌고, 2주간 5% 빠졌다. 하단은 지지하고 있다.

월봉 상으로는 4개월 연속 하락, 10월말에 올라가는 모습이 나올 수도 있는데 그럴 수 있을지 주목을 해보도록 하자.

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[시장흐름] 자동차의 반등은 병목현상의 완화

시장의 최대 악재 중에 하나가 공급부족, 병목현상인데, 자동차의 반등은 단지 자동차 기업들의 반등이 아니라 병목현상의 완화(실제, 말레이시아 공장의 가동률 증가)를 이끌어주었다. 10월 중순까지 가져갈 수 있겠지만 최악은 지나간 것 같다.

주가는 미래를 반영하고, 현재를 반영하는 것이 아니기 때문에 결국에는 내년에 어떤 섹터가 중요할지를 보는 것이 중요하다.

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[보고서 분석]

[CJ ENM] 하나금융, 이기훈

- 목표주가 25만원으로 상향 (초장기 투자 기업은 아니다. 19만원에서 매도하라고 했던게 적절한 트레이닝이 필요하다.)

- 이익 괜찮을 전망(PBR 1.2배)

- 티빙 가치 2조원 평가

네이버 멤버쉽 활용 덕분에 티빙의 유료가입자 180만명, 낙관적으로 보아서 내년에 200만명으로 넘기면 그 정도의 가치를 받을 수 있지 않을까?

- 16만원 ~ 22만원

[이노션] 키움, 이남수

- 목표주가 8300원

- 현대기아차 신차 효과

[비에이치] 한국투자증권, 조철희 박성홍

- 목표주가 27000원 유지

- 스마트폰 PCB 업체

- 공급병목현상, 애플 아이폰 생산차질 + 폰더블폰 부품 부족

but, 자동차의 반등은 공급병목현상의 해소 신호 + 내년 상반기에 삼성 신모델, 애플 저가신모델

=> 흑자전환 기대

- 삼성전기가 RF-PCB 사업 중단 고려중

[제노코] 유안타, 박진형

우주항공 분야 기대주

- 전술정보통신 체계 사업의 핵심 부품 광전케이블 제조(국방부)

- 항공전자사업 확대, 해외 사업 확대, 우주 개발 쪽에서도 위성 탑재 칩 등에 있어서 수익이 예상

- 신한벤처 투자 지분 매각 완료로, 물량 부담 해소

[S-OIL] 현대차증권, 강동진 (+ SK이노베이션도 주목해보자)

목표주가 15만원

- 3분기 호실적 기대

- 중국 기업들 가동률 축소

- 정제마진 개선(원유를 받아서 정제할 때, 유가와 휘발류 가격 개선 -> 휘발유 가격 증가)

- 사우디 OSP 하향조정 지속(사우디에서 정유업체에게 수출하는 단가를 낮추면 판매단가가 낮춘다는 것)

- 작년에 배당 못주었지만, 이번에 배당 수익률 3.6%

지겨울 수도 있지만, 지속적으로 좋다고 이야기 하는

[선택과 집중으로 장기성장으로 진입] 대신증권 박강호 이문수

- 연성 PCB는 비에이치 // HDI는 코리아써키트

- 삼성전기, LG이노텍, 심텍, 대덕전자

실적 좋은 업체와 안좋은 업체로 나뉘겠지만 ,나쁘게 볼 것은 없다.

[3분기 실적 프리뷰.. 저점매수의 논리] 하나금융, 박종대

- 백화점 3분기 실적 양호

- 현대백화점 목표주가 98000원 상향(너무 박하다. 현대백화점 엄밀히 따지면 98000원 가도 비싼건 아니고 8만원 이하는 완전 싼것이다.)

- 화장품은 단연 코스맥스가 수혜. 중저가 경쟁 치열. 고가 화장품, 설화수, 후는 건재.. 3분기 실적 확인 필요

아모레퍼시픽나 LG생활 가지고 있는 사람들은 크게 빠질 건 없고 3~4주 정도 보자.

- 탑픽은 호텔신라

[테이팩스] 하나금융, 김경민

- 2차전지용 테이프

- 매출 비중 40%,

- 니트릴 장갑, 친환경 소재 신규매출 시작 -> 좋은 매출이 나올 것

*그러나 지금 주가(72,200)는 고평가라고 생각한다. 지금 사야될 이유가 없다. 들고가는 것은 상관없지만 매수는 놉

[OCI] SK증권, 박한샘

- 목표주가 195000원 상향

- 3분기 실적 기대치 상회 전망

- 폴리 가격 강세 지속

*14만원 밑에서 팔 필요는 없는 것 같다. 13만원 이하에 사기에는 좋은 것 같다. 만만한 기업이 아니다.

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연기금 주식 보유 비중 7월 말이 매우 낮아졌다. 연기금은 하루가 멀다하며 너무 많이 팔고 있다. 이 수치를 보면 기계적 매도를 할 이유가 없는데, 안팔았으면 좋겠다. 외국인들 공매도도 그만했으면 좋겠다. 너무 과하게 하는 것 같다.

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[뉴스]

왜 포스코케미칼이 빠졌나?

매출이 없어진 것이 아니라 SKC처럼 비슷한 상황인 것이다. 할 수 있는데, 테스트가 잘 안된거지 기업가치가 떨어진 것은 아니다.

LG에 납품하는데, 삼성과 SK의 테스트를 받았는데 통과를 하지 못했다는 진짜인지는 알 수 없지만 단독보도가 나왔다.

양극재 품질인증 통과 실패, 매출 90%이상이 LG 에너지쪽에 납품하기에 SK, 삼성 SDI에 비중이 높지 않다. LG비중이 높기 때문에 이거 자체에 대해서는 지켜봐야하는 입장이다.

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중국 네이멍구에서 72개의 탄광 생산 허용 결정으로 인한 석탄 공급이 전력난 해소

미국이 부채한도 협상(다음주까지를 11월 초까지)을 연기시키고, 부채 증액으로 당분간 미국의 부도가능성은 낮아졌다.

공매도 : 개인 혹은 단체가 주식, 채권 등을 보유하지 않은 상태에서 매도하는 행위
주봉상 : 일주일 동안의 가격변화를 하나의 캔들에 표시한 차트
월봉상 : 한달의 가격변화를 하나의 캔들에 표시한 차트

병목현상 : 전체 시스템의 성능이나 용량이 하나의 구성 요소로 인해 제한을 받는 현상
PBR(주가순자산비율) : 주가를 BPS로 나눈 것, 주가가 1주당 순자산의 몇 배로 매매되고 있는가를 표시

정제마진 : 원유를 정제해 나온 휘발유·경유 등 다양한 석유제품 가격에서 원유 가격, 운임, 동력비 등을 제외한 이익
OSP(Official Selling Price) : 사우디아라비아 등 산유국의 정부 공시 원유 판매 가격